Trasferte e Rimborsi

Ultimo aggiornamento: 2026-04-15 Owner: Product Writer Audience: user, manager, admin tenant

Scopo

Spiegare come creare una trasferta o un rimborso e come seguire lo stato della richiesta.

Prerequisiti

• avere titolo, periodo, categoria e importo corretti
• conoscere il progetto/WBS di riferimento, se richiesto

Passi operativi

1. Apri il modulo Trasferte.
2. Compila i dati del nuovo rimborso o della nuova trasferta.
3. Verifica importi, date e descrizione.
4. Invia oppure salva in bozza, se disponibile.

Risultato atteso

La richiesta viene registrata e il form si chiude tornando alla vista elenco o al suo stato corretto.

Evidenze e ricevute

• il modulo supporta ora evidenze collegate al singolo rimborso
• per categorie come ticket, hotel, taxi, pasti, pedaggi e parcheggi il requirement e condizionale
• per km resta opzionale
• il submitter puo gestire le evidenze finche il caso e in Bozza o Modifiche richieste

Workflow di correzione

Per trasferte e rimborsi il ciclo ora distingue:

• Bozza: il submitter puo ancora correggere il contenuto
• Inviata o Reinviata: la richiesta e in review
• Modifiche richieste: il reviewer chiede correzioni puntuali con nota
• Approvata o Respinta: il caso e chiuso
• Rimborsata: stato economico successivo, fuori dal ciclo di correzione

Se ricevi Modifiche richieste, correggi il contenuto della trasferta o del rimborso e reinvia dal modulo. Le decisioni finali stanno in Approval Center.

Errori frequenti

• Importo non valido
• causa: valore non numerico o negativo
• soluzione: correggere il campo importo

• WBS non disponibile
• causa: progetto non assegnato all'utente
• soluzione: verificare con admin/HR/manager

• Trasferta non modificabile
• causa: la richiesta e gia in review o chiusa
• soluzione: attendere Modifiche richieste oppure verificare l'esito finale in Approval Center